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朗姿完成收购 “女装+婴童+化妆品+医美”布局成型

2016/6/16 www.kidsnet.cn 标签:朗姿, 关注度:1820 0人参与 我要评论

内容摘要:朗姿公司拟3.27亿元收购6家医疗美容医院,医美布局正式落地,“女装+婴童+化妆品+医美”四大产业板块的“泛时尚产业互联生态圈”已基本成型。

  朗姿公司拟3.27亿元收购6家医疗美容医院,医美布局正式落地,“女装+婴童+化妆品+医美”四大产业板块的“泛时尚产业互联生态圈”已基本成型。我们认为公司思路清晰,所布局的婴童、医美及化妆品三大新领域的发展前景广阔,业务间客户协同效应较高,且投资并购标的均可为公司带来业绩增厚,未来通过定增和中韩消费升级互联网基金的持续推进,生态圈战略将得逐步完善。综合看,公司多点布局业内领先,涉足领域增长潜力巨大,且资源质优,目前市值151亿,对应16年PE 123X,短期估值略高,考虑到公司在去年12月高位停牌,在此期间大盘下挫22%,预计复牌后将存在补跌的可能,但长期来看我们看好公司四块业务的协同性及发展前景,维持 “强烈推荐-A”的评级。

朗姿天猫官方旗舰店截图

  拟3.27亿元收购6家医疗美容医院,“女装+婴童+化妆品+医美”四大产业板块的“泛时尚产业互联生态圈”布局成型。公司公告,拟以自有资金32,720万元收购四川米兰63.49%股权及深圳米兰、四川晶肤、西安晶肤、长沙晶肤、重庆晶肤70%股权,以目标公司16年度承诺净利润计算,对应PE为20X;以未来三年承诺净利润的平均值计算,对应PE为16.5X。

朗姿完成收购 “女装+婴童+化妆品+医美”布局成型

  “米兰柏羽+晶肤医美+韩国梦想医疗集团”,打造多区域、多层次的立体化医美服务品牌体系。米兰柏羽是坚持“品质医美”的高端综合型医疗美容医院,业务涵盖整形、微整形、皮肤美容、牙科美容等。其中,四川米兰成立于13年9月,营业面积7600多平,现有医疗和技术团队100多人,15年实现营业收入1.53亿元,净利润731.41万元;深圳米兰成立于13年11月,营业面积1100多平,现有医疗和技术团队25人,15年实现营业收入2635.64万元,净利润189.82万元。

  晶肤是专注年轻化细分市场、标准化快速复制的医美连锁品牌,主要提供激光美容、注射美容、抗衰老、SPA抗衰美容等服务,目前已在成都、西安、重庆、长沙开设连锁店面,经营面积在1000平米左右。相比综合性医疗美容机构,晶肤的产品和经营管理易实现标准化,在设备和人力投入方面相对较轻,设立筹备期较短,具有明显的成本管控优势和较快的复制扩张能力。同时,公司于16年4月完成战略收购韩国著名医疗美容服务集团-梦想集团30%股权的协议签署,此次国内医美医院及专科的收购有助于将韩国梦想集团的整形技术、护肤产品和管理经验引进国内,为公司国内医美业务的开展保驾护航,具体合作方式仍在商榷中。


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